Заказать звонок
Отправляя свои данные, вы даёте согласие на обработку персональных данных.
Menu

Исследование рынка страхования в 2012 году

Share on vk
Поделиться
Share on odnoklassniki
Поделиться
Share on facebook
Поделиться
Share on telegram
Поделиться
Примерное время чтения: 4 мин

Международная компания КПМГ, оказывающая профессиональные услуги в том числе и в России, опубликовала свои результаты исследования российского страхового рынка в 2012 году.

Страховой рынок РФ за счет значительного роста в 2011 году стал одним из наиболее развивающихся рынков страхования в мире. Рост спроса на страхование «нежизни» связывают в первую очередь с возрождением российской экономики.

По данным исследования значительное давление на прибыль оказывают низкоэффективное администрирование и чрезвычайно высокие агентские комиссии на фоне стабильного роста премии. Поэтому в условиях растущей конкуренции основное внимание уделяется эффективному управлению расходами.

Благодаря оптимизации операционной деятельности есть возможность удержания роста административных расходов. Вместе с тем уровень аквизиционных расходов нуждается в постоянном контроле со стороны регулирующих институтов. Страховые компании начали уделять больше внимания сектору продаж в связи с ростом влияния банкострахования, в то время как соперничество по качеству страховых продуктов отходит на второй план.

Эдриан Квинтон, руководитель практики по работе со страховыми компаниями и Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ, партнер, отметил следующее:

«Перспективы долгосрочного роста страхового рынка в России привлекают инвесторов: в 2012 году вернулся интерес со стороны известных иностранных страховых компаний. Российские страховщики на рынке слияний и поглощений также продолжают проявлять активность. Грядущий переход на МСФО в соответствии с законом о консолидированной финансовой отчетности является существенным преобразованием на пути к повышению прозрачности страховой отрасли».

Выявленные тенденции развития рынка

  • Как мы помним в 2010-2011 гг. среднегодовой рост страхового рынка достиг исторического максимума, превысил 10%. Этот факт, несомненно, придал оптимизма участникам отрасли и в 2012 году. Рост объема премий и увеличение рентабельности – это те направления, на которых планирует сконцентрироваться большая часть участников рынка.
  • Существовавший ранее тренд расширения доли рынка и роста присутствия топ-10 компаний продолжится. Хотим отметить, что подобные оптимистичные ожидания связаны с планируемым общеэкономическим ростом в России (прогноз роста ВВП чуть менее 4%).
  • Одним из важнейших факторов роста является господдержка страхования в виде введения обязательных видов страхования, таких как страхование ОПО.
  • Все участники рынка считают приоритетными моторные виды страхования. Прогнозируется серьезный рост автопарка и рост кредитования на уровне 20–25%.
  • Существуют определенные перспективы и для рынка страхования жизни, но его конкурентоспособность и рост сильно зависят от изменений налогового законодательства.
  • Страховые фирмы намерены увеличивать объем продаж через банки и дилеров, хотя последние и используют высокие комиссии. Развитию прямых продаж будет уделено умеренное внимание.

Пути повышения эффективности участников страхового рынка

  • Расходы на информационные системы и техническую поддержку останутся на прежнем уровне. Важность развития ИТ-автоматизации не умаляется, однако, акценты смещены в сторону CRM. Управление взаимоотношений с клиентами является приоритетным направлением.
  • С точки зрения страховых компаний основными мерами по увеличению рентабельности с позиции управления затратами является регулирование расходов на ведение дела и аквизиционные расходы.
  • С целью сокращения расходов на ведение дела планируется оптимиация расходов на персонал и централизация функций.
  • Рост агентских вознаграждений, рост продаж банковского канала, обострение конкуренции – все это привело к росту аквизиционных расходов. Однако обозначенные пути решения, такие как построение прямых взаимоотношений с партнерами и активное развитие прямых продаж вряд ли принесут желаемые результаты. Связано это с сильной позицией партнеров на рынке и необходимостью дополнительных инвестиций в инфраструктуру, что приведет к обратному эффекту и спровоцирует дополнительное давление на рентабельность бизнеса.
  • Самыми приоритетными направлениями по снижению убытков страхового бизнеса называются – выявление фактов мошенничества и серьезные штрафы по ним, а также выстраивание долгосрочных надежных отношений с партнерами. Однако первая мера выглядит неоднозначной, поскольку в 2012 году практически не уделяется внимание оценке страхового риска. Вторая же мера вряд ли будет эффективна, поскольку положение посредников на рынке очень устойчиво.
  • По прогнозам руководителей компаний ожидается снижение убыточности лишь по ОСАГО, так как корректировка тарифов должна привести к улучшению показателей рентабельности.

Преобразования законодательства и МСФО

  • По данным исследования именно страховой рынок более всего нуждается в преобразованиях законодательной базы и усилении контроля по направлениям – выстраивание взаимоотношений с посредниками на равных правах, контроль достаточности капитала, борьба с мошенничеством.
  • Начиная с 2012 года все страховые фирмы обязаны формировать и предоставлять отчетность в соответствии с МСФО. По мнению страховщиков обязательный переход на Международные стандарты финансовой отчетности является прогрессивным изменением.

Динамика роста рынка страхования

  • Ранее нами уже отмечалось, что в 2012 году ожидается рост доли компаний, находящихся в топ-10. Рост оценивается на уровне 2% по отношению к предыдущему году. Связывают его с двумя направлениями: за счет продвижения бренда и развития филиалов и за счет поглощений и слияний.
  • Помимо этого многие прогнозируют крупные внутрироссийские и международные сделки между основными страховыми компаниями. Ожидается внедрение новых иностранных компаний в отрасль, так как российский рынок очень привлекателен и квота на иностранный капитал будет только расти. Вместе с тем, большинство считает маловероятным отзыв лицензии у какой-либо крупной фирмы.
  • Относительное ослабление позиций на рынке компаний, не относящихся к топ-10, объясняет тот факт, что ожидания роста стоимости страховых компаний были адресованы только самым крупным игрокам рынка.

Вышеуказанные выводы свидетельствуют об усилении конкуренции, что повлияет на доходность бизнеса. В текущих условиях только качественные структурные изменения бизнес-моделей помогут успешно развивать страховой бизнес.